今天我們講一下，莊家能把散戶怎么玩弄在手掌之上

先問大家，莊家和大資金，他們?nèi)绻皇?a class="external" href="http://www.xinyi66.com/tag/%e9%95%bf%e6%9c%9f%e6%8c%81%e6%9c%89" title="查看與 長期持有 相關的文章" target="_blank">長期持有，短期持有的話。他們快進快出之間，為了的賺誰的錢？我們的還是公司的？前者還是后者？

那問大家，如果莊家想賺我們散戶的錢，是不是他們會不斷研究我們心理和行為，把我們研究的透透的，以此來賺錢。對不

所以，我們除了堅持價值投資不動搖之外，也可以來研究一下莊家的心理和行為學，這樣才能在這個充滿陷阱、欺詐、騙術和謠言四起的市場里立于不敗之地

那么，莊家想操作一只股票，到底內(nèi)部是怎么個流程呢，我們來看一下

第一步，研究。莊家會組織研究人員和投資經(jīng)理，探討出一支大小合適，前景無需多么優(yōu)秀，但幾年之內(nèi)絕對不會倒閉的那一種，研究過程中，這家公司的背景和市值是莊家需要重點考慮的。問大家一個事情，大家覺得，類似幾萬億市值的巨無霸，比如銀行業(yè)股票，或者中石油，中石化這樣的巨無霸。莊家一般會來操作么

大家想一下，這種巨無霸級別的市值，莊家?guī)讉€億下去，加上造成的擴散效應，也就一百個億，一百個億對幾萬億市值的股票的股價，影響大嗎？

莊家組織的資金，不少也是借來的。都是有成本的。所以，莊家必然要求，操作進去，得有回報。因此，巨無霸級別的，莊家一般不感興趣。這塊大家回憶下，我們周五講過，政府基金有時候為了救市，反而會投入資金在這些巨無霸身上，因為很多巨無霸入選了代表整體行情的指數(shù)。大家回憶起來沒，周五講的？

這里順便講一下，大家覺得，國家希望股市，是一直每天不斷瘋狂上漲，你買什么都漲價呢，還是希望溫和的緩慢上漲？

因為過分上漲，注定出問題。比如去年以來，美國瘋狂印刷美鈔，還給美國人發(fā)錢，都直接流入了股市，導致美股暴漲，現(xiàn)在就已經(jīng)產(chǎn)生問題

再比如遠一點的，上世紀90年代日本股市暴漲，以及香港股市暴漲，都把錢一窩蜂的從實體企業(yè)抽走，導致實體的錢缺乏，全流入股市。這樣國家經(jīng)濟失衡

而中國這30年以來，長期是錢都在樓市，偶有一些年，錢都流向股市，比如2007，2015

正如我們課程說的，有漲必有跌，什么時候發(fā)生暴跌，我們不知道，也不對此做預測。但遲早一定會發(fā)生暴跌

政府無論是從維護經(jīng)濟穩(wěn)定健康運行，維護民眾生活穩(wěn)定，維護實體經(jīng)濟穩(wěn)定，以及維護股市穩(wěn)定，無論哪個角度，希望的都是，溫和的上漲，而不是暴漲暴跌

那我們繼續(xù)回來，莊家第一步，選好股票了，開始進行第二步

二、拜票

再選出股票后，公司會安排公關人員（比如資深研究員和一個超級美女）去拜會該公司領導，告訴他我想投資他那支股票，請他們配合，行內(nèi)稱為——“拜票”

我們看電影，去土匪老窩，叫拜山，去上市公司，里應外合，叫拜票。大家懂了嗎

問大家，這種行為，和正規(guī)調(diào)研機構(gòu)來調(diào)研，是一個概念不

這種和正規(guī)機構(gòu)去調(diào)研，不是一個概念。正規(guī)機構(gòu)去調(diào)研，有一說一就行。這種可不是，我們馬上講到區(qū)別

那么要求上市公司如何配合呢?

就是在莊家開始在股市，買入這家公司股票，俗稱——吸籌的時候時，上市公司此時發(fā)布的季度報表，半年度報表，年底報表，此時盡量將業(yè)績放平，或者適當隱藏利潤，這一點公司很容易做到——只要對報表進行適當調(diào)整就行了

問大家，上市公司的會計人員，在公司領導授意下，調(diào)整自己報表，容不容易？

這里給大家說下，就算經(jīng)過外面第三方審計的報表，上市公司照樣是可以做手腳的。

大家要注意，會計準則有很多是可以自己操作的空間，不涉及造假。舉例，洋河現(xiàn)在假設投資了一家企業(yè)，估價10個億，但是因為是洋河老板親戚開的，洋河老板于是給了100億元的報價收購了。然后接下來4年，洋河會計一直堅稱這家公司能盈利。于是這4年，財報都沒問題，第五年，才說這家公司看來是?沒法給洋河盈利了，多投資的90個億，也就是商譽，要計提，也就是相當于虧損了。這種手法，不是違法。但是卻坑了前四年投資它的消費者，大家發(fā)現(xiàn)沒

再比如，之前真實案例，恒大說要收購一家公司，結(jié)果那一周，恒大和那家公司紛紛漲停，一周后，恒大說自己經(jīng)過再三考慮，不收購了。違法么？

這是給自己造勢，讓自己股價上漲。那上市公司怎么給自己壓價呢？也很簡單。還說剛才，100億元收購了一家明明只價值10億元的公司，上市公司收購完畢，就說——收購虧了，這家公司我們賬面虧損了90個億?！獑柎蠹?，此消息一出，股價是暴跌還是不變？

然后韭菜一看，哇，我好慌啊，趕緊跑啊，都紛紛降價拋售股票。然后莊家趁機大量囤積股票

然后，等價格暴跌的差不都了，上市公司，再慢悠悠的發(fā)布一個公告，說這家100億元收購的公司，雖然賬上只有10個億，但是今年馬上到賬的收入有10億元，而且會連續(xù)10年，每年有10個億年收入。此消息一出，大家覺得，股價會怎么樣？ 上漲

而此時虧本賣出的韭菜，除了抓耳撓腮的痛心外，是不是又要開始追漲了？

那么再問大家，剛才財報被故意做的不好看的時候，股價狂跌的時候，和莊家勾結(jié)的上市公司高管，除了之前收了一筆莊家賄賂之外，是不是還會因為，知道股價馬上還漲，所以也會自己花錢趁機低價收購自己公司股票，對不對

問大家，上市公司是上市公司高管構(gòu)成的，打工的，能知道這些消息么？高管會告訴普通打工的么

所以這個事情，對高管個人有好處，對公司整體沒什么好處。再問大家，有莊家派人偷摸找到你，在一個隱蔽的飯店，和你商量。先遞給你幾十萬乃至上百萬，讓你幫忙作假財報，壓低價格。此時，你身邊沒有其他同事，你雖然知道操縱證券是違法的，但是，你面對這100萬，你會怎么樣

很多同學心底肯定動搖了，不好意思說出來

這就是人性，明知危險，卻大部分在真正考驗來臨的時候，還會選擇短期利益

那么，莊家和高管聯(lián)系好了

接下來是第三步-砸盤

拜票成功之后，就要開始進一些籌碼也就是這家公司的股票，這些籌碼股票主要用來砸盤的，也就是用來打壓價格的

怎么收集這些砸盤的籌碼?

問大家一個事情，莊家自己花錢收集這些股票，如果每天都來收集，都來買，那么，造成一個情況，就是每天都有大量資金求購這個股票，會造成股價上漲，于是，就造成莊家不斷的以高價收購股票。這種結(jié)果，是莊家希望發(fā)生的嗎

莊家希望自己高價從股市購買這些股票么

莊家核心目的，是低價買股票，高價賣出。結(jié)果現(xiàn)在收購這些股票，就已經(jīng)越收越高了，所以肯定不是莊家希望看到的結(jié)果。因此，莊家不會每天都來收購股票，

而且還問大家，韭菜特性是追漲殺跌，萬一韭菜看到某個股票，每天都有大量資金來收購造成越長越高，韭菜很快就回來湊熱鬧，也來買這個股票，對不

不深澳啊

大家緊跟老師

哪不懂的趕快問

老師來舉例幫助大家理解

本來這股票2元，莊家準備收購1000萬股，也才2000萬，結(jié)果，剛收購500萬股。也就是剛花了1000萬的時候，韭菜看到這股票每天這么大的收購量，也湊熱鬧來買，造成賣出股票的人抬高價格，抬高到4元了。結(jié)果——莊家剩下的1000萬元，現(xiàn)在只能收購1000萬/4元=250萬股的股票，而沒有漲價的時候，明明這1000萬可以收購1000萬/2元=500萬股的股票。老師這樣分析，大家懂了嗎

先看老師發(fā)的，懂了嗎

本來這股票2元，莊家準備收購1000萬股，也才2000萬，結(jié)果，剛收購500萬股。也就是剛花了1000萬的時候，韭菜看到這股票每天這么大的收購量，也湊熱鬧來買，造成賣出股票的人抬高價格，抬高到4元了。結(jié)果——莊家剩下的1000萬元，現(xiàn)在只能收購1000萬/4元=250萬股的股票，而沒有漲價的時候，明明這1000萬可以收購1000萬/2元=500萬股的股票。老師這樣分析，大家懂了嗎

這個大家懂了沒，哪里有問題

問大家，我們一直說，進入精選的以及進入財報標準的公司，用財報分析，得出適當?shù)膬r格區(qū)間，我們可以考慮。我們這個行為，會被莊家玩弄么

低價，出現(xiàn)了適當?shù)膬r格區(qū)間，持有。進入了適當區(qū)間，出貨。我們和莊家以及被莊家玩弄的韭菜，根本是兩套操作系統(tǒng)，可說是井水不犯河水。莊家既不能在低價逼我們出貨，也不能在高價賣貨給我們，所以莊家賺不到我們的錢。大家發(fā)現(xiàn)沒？

那我們繼續(xù)說，莊家既然一般很少是每天收股票，那它會怎么做呢

告訴大家一個驚天秘密——很多莊家會在某一天用大漲的辦法來收集股票

為何是大漲的那天呢

當連跌數(shù)天后，韭菜普遍都悲觀失望，然后猛然一個大漲，套牢的看到了希望，不會拋出

而之前低價買的，此時看到已經(jīng)短線獲利的，很多就跑了

大家回想下，自己一直虧的股票，期間為了它錯過很多其他機會，然后這天突然這個大漲，有的人會不會想——再等等，我已經(jīng)等了這么長時間，今天大漲，說不定明天也大漲。也不枉我這么長時間的等待，不枉我錯過那么多其他機會。會不會有這個想法？

然后，如果是一個你也沒怎么研究財報的股票，你就買了。買完沒幾天，大漲，你一看，趕緊跑。對不對

其實，一般莊家在這個價位只是要足夠砸盤用的股票就夠了，不需要收集很多，因此用猛然大漲的辦法就很容易達到目的

講到這里，大家發(fā)現(xiàn)沒，莊家也沒說，一開始就賺錢，也沒說，每天賬面都是賺錢的，發(fā)現(xiàn)沒？

所以這也給我們一個提示，有的同學，有心理障礙，不允許自己賬戶出現(xiàn)虧損，一看出現(xiàn)虧損，就心疼。這個心里障礙一定需要克服。就跟我們之前講過的一樣，不要有心理潔癖

我們價值投資看收益，都是年為單位

狡猾如莊家，都無法保證自己每天都是正數(shù)，都是賺錢浮盈，我們憑什么這么要求自己呢

那我們繼續(xù)

莊家大漲之后，接下來，會用收集好的股票，瘋狂賣出，開始砸盤。

接下來這段老師估計很多同學不懂，不懂沒事，就記住剛才說到，會利用收集好的股票。拋出，來砸盤

接下來這段老師估計很多同學不懂，不懂沒事，就記住剛才說到，會利用收集好的股票。拋出，來砸盤

具體方式一般如下，不懂也沒關系——要低開而不高開，因為我昨天收集的籌碼并不準備獲利，而且要讓昨天追風進去的短線籌碼幫我砸盤

如果高開，很容易讓短線籌碼獲利，他們就會在下跌途中有更多的資金來跟莊家搶籌，所以一定要低開

這樣，來消耗這些跟風的短線資金。在這個下跌途中，莊家將逐步用單托底，因為莊家要形成自己的底倉

再次強調(diào)，這段不懂也沒關系，大家記住一句話_收集來的股票，莊家用來砸盤，壓低股價

現(xiàn)在問大家，經(jīng)過幾天的連續(xù)下跌，剛才我們說的，有精神潔癖的，是不是就會冒出來，跑來想低價買入，這樣讓自己賬面虧得不要多？

然而，莊家就利用你的心理潔癖，偏偏不讓你補倉

比如現(xiàn)在跌到2元一股，你說你買一手，人家莊家一買就是10萬手，因為中國股市規(guī)則，相同價格，買的多的，優(yōu)先成交。那么問大家，你買1手，莊家買10萬手，誰先成交。你還是莊家？

問大家，莊家這10萬手放在那里，自然有人賣2.1元，于是莊家又按照2.1元買10萬手，于是又有人賣2.2元，于是莊家又按照2.2元買10萬手。等有人漲到2.3元時候，莊家才不買，才輪到我們。此時，本來我們計劃是2元買的，硬生生被莊家拉升到2.3元了，發(fā)現(xiàn)沒

有同學說，老師我覺得沒事，差不了多少，你想過沒，它原價是2元，現(xiàn)在2.3元，漲價0.3元/2元=15%

這可不是小數(shù)目

然后大家以為這就完事了嗎

還沒完呢。當形成追風盤，比如從2元漲到2.3元了，這時候，莊家也會趁機賣出一些，一是為了降低成本，二是騰出資金，然后，第二次，再迅速的砸下去，把價格打下來

于是，莊家就用這個手法，會邊托盤也就是讓股價上漲，然后再邊砸盤讓股價下跌，然后再上漲，再下跌。目的就是一個——莊家得到更多價格更低的籌碼股票

當?shù)胶艿臀粫r，基本上就沒人和莊家搶這個股票了，大家說，為什么啊

這是因為，在這個下跌途中，莊家通過不斷的高拋低吸，不斷的大幅度振蕩，第一個做到了——將大部分抄底的，搶反彈的都套在下跌途中

第二個做到了——或者將他們虧損怠盡，讓他們沒膽再買這個股票

第三個做到了——恐嚇住其他觀望著，讓他們認為這個股票漲不起來，不敢涉足

這三個，老師總結(jié)的對不對

現(xiàn)在沒人有錢，沒人有膽量來涉足這個股票，這時候莊家的目的就達到了。此時，我們前面說的，公司的配合就發(fā)揮作用了

之前說過，財報通過手段，表現(xiàn)出來現(xiàn)在業(yè)績差，再加上莊家這么一再的鬧，使大部分韭菜因懷疑到恐懼驚慌，他們就會不斷的割肉，不斷的拋售，從而不斷的幫助莊家，壓低這個股價，對不對？

這個可能需要較長時間，關鍵看頂部股價掉落速度和跌落到多少莊家滿所以這里又回到剛才話題，問大家，如果是幾萬億的股票，莊家求購幾個億，再砸盤幾個億，一點水花都激不起來，股價基本不動的，遇到這種，莊家的手法就不好用了，開可能虧損，對不

意而定

問大家，我們進入精選的公司，以及符合財報標準的公司，就算漲跌，只要滿足我們標準，我們操作。需要理睬莊家怎么在一旁作妖不？會影響公司的真正價值不

問大家——莊家不會選擇市值很大的公司，所以得出結(jié)論，我們選優(yōu)秀公司時要看市值，對嗎？——我們選擇里面，是看各項指標，其實并沒有特別在乎市值多少。因為我們剛才講過，只要是我們按照價值投資操作，莊家騙不到我們，也賺不到我們的錢，對不對

所以還是剛才說的，我們堅持價值投資標準就行，不用管外界怎么作妖

第四步，散布消息

當莊家在低價購買的股票足夠多時候，公司也會配合的，發(fā)布一些轉(zhuǎn)好的的業(yè)績公告了

因為公司之前已經(jīng)將后面幾年能想的出來的損益，或者費用都在之前公布完畢了

壞消息全沒了，現(xiàn)在剩下的可不都是好消息，而且后面的報表當然也好看了。這時候公司稍加配合，莊家拉這個股票，韭菜一看，哇，真棒啊，好股票，這么多好消息，還有大資金買入，太棒了啊。買買買！問大家，莊家現(xiàn)在把這個股票拉起來，需要消耗很多資金么

此時莊家會通過雪球、新浪微博、各種理財頻道，公眾號，自媒體，互動交流社區(qū)去發(fā)布一些關于上市公司的好消息

問大家，知道寫一篇這樣的利好消息稿子，莊家花多少錢么

便宜的1000都不到，1000元，能傳播到1萬人，合著一個人才需要1毛錢，就能觸及到，因為韭菜總喜歡聽這些消息，尤其是好消息。這個傳播成本，便宜不？

然后韭菜看到了，第二天去買，繼續(xù)抬高股價，莊家此時，就分批次，把之前特別低價買的股票，偷摸通過不同賬號賣出了

另外說一點，除了高管個人私下賺錢

和莊家配合的高管，知道莊家要開始操控了，趁著低價買入，然后還讓媒體表揚自己——說自己對公司有信心。然后等股價上來，再高價賣出。問大家，這種，真是既賺了錢，還賺了名聲。對不

最后，大家覺得，莊家以上行為，怕不怕監(jiān)管

其實肯定是怕的，畢竟這都屬于操縱證券罪，是違法犯罪行為

那么，莊家怎么應對呢

第一是證監(jiān)會的監(jiān)控，操控股票不能讓他們抓住把柄。這時候就要考慮多戶頭，或者拉幾個私募大戶集體作戰(zhàn)。所以很多私募基金，乃至一些公募基金，其實也在參與其中

幾個方面達成協(xié)議，一起來做這個事情，這樣更加分散和隱蔽

第二要考慮產(chǎn)業(yè)資本的問題。產(chǎn)業(yè)資本，指的是長期投資在這個產(chǎn)業(yè)的資本，他們秉承的是價格投資

不像我們，這些產(chǎn)業(yè)資本手里的股票數(shù)量都很巨大

問大家，如果莊家拉的時候，產(chǎn)業(yè)資本看到利潤可觀，結(jié)果大量拋出股票，那莊家就虧慘了，對不

那問大家，你要是莊家，你知道這個領域有產(chǎn)業(yè)資本，比如電動車，有高瓴資本，你準備開始拉升前，你會怎么辦

這里比喻可能不恰當，但其實，此時想到去溝通，而不是蠻干，也是某種意義上的富人思維。因為富人喜歡結(jié)盟，窮人才喜歡結(jié)仇，大家發(fā)現(xiàn)沒

這也是我們一直強調(diào)，我們一定要緊跟班集體

因為一個人走的累，一群人才能走得遠

第三個要考慮的是老莊，也就是之前就埋伏進來的其他莊家

第四個就是大盤狀況

跟風的多不多，社會上的存量資金足不足，這些都是莊家需要考慮的

問大家，如果大部分韭菜或者大戶都剛被大宰一刀，這時候適合拉升股票么？是不是一拉升，他們就趕緊都賣掉了，莊家找不到接盤俠，全砸自己手里了，對不

那這個時候，莊家一般都會選擇，砸股票，順應大趨勢

一般人都有個心態(tài)，20元買的股，跌到15元不賣，跌到10元不賣。跌到5元仍然沒多少會人賣——然而，要跌到5元再拉回10元，不少人一看翻倍基本上都會割肉的，對不對

一般人都有個心態(tài)，20元買的股，跌到15元不賣，跌到10元不賣。跌到5元仍然沒多少會人賣——然而，要跌到5元再拉回10元，不少人一看翻倍基本上都會割肉的，對不對

特別是長時間的向下或者橫盤，基本一看到翻倍，哪怕自己明明還是虧損的，韭菜也會迫不及待的跑路

風停了，鳥叫了，莊家覺得它又行了

那么，有同學問，莊家每次砸多少呢？其實是莊家根據(jù)大盤狀況，每天操盤跟著大盤走

問大家，當大盤大跌時，你是莊家，你一砸盤，也就是一旦你大量拋售，刻意打壓價格，是不是就會有一堆跟風韭菜，一看有大量股票拋售，嚇得趕緊也跟著拋售，甚至比你價格還要低。無形中，這幫韭菜大大的幫助了你，對不

那問大家，有的同學說，莊家很累，溝通這個，溝通那個，還得擔驚受怕——所以我們才說，我們也沒那個資本，也沒那個心思去勞累，因此我們按照價值投資，認準精選出來的和滿足財報要求的公司，就足夠了，對不

然而，一旦我們不信仰價值投資，去聽信莊家放出來的小道消息。那么，面對如此心機縝密的莊家，等待我們的，基本可以預料，就是虧損。哪怕短期賺錢，只要長期我們還是不思考不學習，那么，肯定長期是虧損的。沒錯吧

因為，比我們有錢的莊家，還這么努力思考，思考如何騙我們進入圈套。我們怎么能不努力呢？

剛才說莊家砸盤，莊家想拉盤，就是提升股價，也是一樣的，自己出一些資金，求購股票，自然就有聞風而來的韭菜，也跟著瞎買，幫莊家哄抬股價了

所以，我們看到的股市局面就是要漲一起漲，要跌大家都去跌

很棒，今天我們加課，深刻不？大家是不是對股市又多了一份敬畏？

今天講到這里，我們之后還會講到 緊跟價值投資，我們害怕莊家不